¿Cómo puede desempeñar un papel ETFS en la inversión ESG?

Covid-19 ha puesto muchas cosas en perspectiva. Los humanos deben trabajar en conjunto con la naturaleza. La ciencia y la tecnología han demostrado ser de un valor incalculable en el seguimiento de la propagación de la enfermedad y en el desarrollo de pruebas y vacunas; la ciencia funciona, pero debe encauzarse hacia objetivos éticos y sostenibles.

No podemos seguir explotando el mundo natural sin pensar en el impacto ambiental a largo plazo.

¿Qué es la inversión ESG?

La pregunta para los inversores del mercado de valores es cómo maximizar el potencial de su cartera sin dejar de ser fieles a sus valores y prioridades globales. Cómo conseguir una exposición sensata a las empresas más prometedoras sin vender sus ideales fundamentales.

La inversión ESG es cuando las prioridades ambientales, sociales y de gobernanza son partes integrales del proceso de inversión.

Significa que no solo revisa las cuentas de una empresa, sino que considera si contribuye a las emisiones excesivas de carbono, si paga a sus empleados un salario digno o si sus principales clientes son regímenes dictatoriales que silencian a los disidentes, por ejemplo.

Si bien muchos creen que la inversión ESG puede resultar, y lo hace, potencialmente tan lucrativa como otras formas, como ocurre con todas las decisiones financieras, usted debe hacer su tarea.

¿Va a utilizar los criterios de ESG de forma negativa, es decir, para filtrar posibles acciones que no cumplen con los requisitos? O positivamente, ¿buscar las causas de ESG por las que desea que su inversión aumente?

Es difícil elegir a los ganadores

Supongamos que decide que quiere apoyar a las empresas que buscan opciones de energía para reducir las emisiones de carbono; que, como parte de su conciencia medioambiental, desea que su cartera de inversiones incluya acciones para empresas que desarrollan fuentes de energía alternativas.

¿Cómo elegirá las reservas de hidrógeno más atractivas, las empresas de energía solar más atractivas o las empresas más atractivas que comercializan energía eólica?

Las empresas que lideran el mercado hacia soluciones de energía sostenible no suelen ser los gigantes tradicionales establecidos.

Estas empresas están abriendo caminos en tecnologías emergentes que requieren el respaldo del gobierno, la innovación científica e industrial y las prácticas cambiantes de los consumidores.

Incluso si está seguro de que el automóvil del futuro será eléctrico, es difícil saber qué empresa de automóviles eléctricos tendrá éxito.

¿Dónde podría encajar ETFS?

Y aquí es donde los ETF podrían resultar útiles. Los fondos cotizados en bolsa (ETF) se negocian como acciones en el mercado de valores, pero su valor está determinado por el conjunto de acciones que representan.

Esto distribuye la exposición del inversor y significa que si una acción en particular tiene un mal desempeño, su efecto en su inversión (el valor del ETF) será menor que si hubiera invertido solo en la acción.

Entonces, para continuar con el ejemplo anterior, si cree que las celdas de combustible de hidrógeno son el futuro de la generación, el almacenamiento y la transferencia de energía verde y desea exponerse a las empresas de energía de hidrógeno, podría invertir en una o varias empresas hidroeléctricas.

O puede optar por un ETF de hidrógeno que ofrezca exposición a un conjunto de acciones de empresas que están involucradas en el espacio del hidrógeno.

HDRO, por ejemplo, aunque no está diseñado explícitamente para perseguir una estrategia de inversión ESG, ofrece exposición a empresas que generan al menos el 50% de sus ingresos a partir de proyectos de hidrógeno y / o pilas de combustible.

Debería verificar la metodología, el costo y los términos del ETF, pero es probable que un ETF ofrezca acceso simplificado a una cartera más diversificada.

A largo plazo, y dependiendo de la forma en que se construya el ETF, esperaríamos que refleje el movimiento general del sector, mientras que las acciones individuales pueden crecer o colapsar.

Por supuesto, lo que he dicho aquí es aplicable a todos los ETF y no solo a los relacionados con la inversión en el sector temático ESG. Pero uno de los efectos de la pandemia de Covid ha sido aclarar cuán interconectados estamos como especie y con la naturaleza.

Conclusión

Los inversores minoristas individuales buscan cada vez más establecer una cartera equilibrada que refleje tanto sus objetivos financieros como su nueva conciencia de la necesidad de un mundo ético y sostenible.

Un ETF centrado en su sector ESG particular podría valer la pena.

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