Si eres un usuario de Mac, sin duda sabes que existen productos de software para prácticamente todas las funciones que puedas imaginar. A veces el abanico de opciones es tan grande que no sabes ni por dónde empezar a buscar.

Si es propietario de un negocio, debe tener un sólido sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Sin un buen CRM, no hay forma de realizar un seguimiento de su clientela de manera efectiva. Y lo último que quieres es empezar a confundir órdenes y presentarte a personas que conoces desde hace años como si acabaras de conocerlas.

Además, desea realizar un seguimiento de sus números de ventas con la mayor precisión posible. No solo con el fin de obtener ganancias, sino también para analizar tendencias, hacer pronósticos, etc. Echemos un vistazo a algunos de los software líderes en el mercado y qué características debe buscar.

Características de un buen CRM

Cualquiera que sea la naturaleza de su negocio, hay una serie de características principales que debe buscar en un CRM:

1. Facilidad de uso

Mantener el control de grandes cantidades de datos es bastante complicado por sí mismo. Usted quiere un software al que tanto usted como su personal puedan acceder y navegar fácilmente, y que no les permita pisar los dedos de los pies en el proceso. Busque un sistema que obtenga puntos altos en términos de facilidad de uso y que permita tantos usuarios como tenga.

2. Facilidad de integración con datos

Independientemente del sistema del que provenga cuando integre sus datos, querrá elegir un programa que le permita integrar todo de la mejor manera posible. Un sistema que te obliga a hacer mucho trabajo extra al principio probablemente seguirá siendo complicado (y quizás lo sea aún más) con el paso del tiempo.

3. Capacidad de análisis y elaboración de informes

Un CRM realmente bueno no solo almacenará sus datos, sino que también lo ayudará a analizarlos. Desea ver hacia dónde se dirigen sus números de ventas y también qué significa esto para su planificación futura.

Y antes (¡o quizás incluso mientras!) elija su CRM y llénelo, querrá asegurarse de que su sistema esté limpio y libre de basura. Existen herramientas que pueden ayudarlo a hacer esto, y algunas de las mejores se pueden encontrar haciendo una búsqueda simple. De esta manera, puede estar seguro de que puede limpiar su sistema correctamente y mantenerlo funcionando en todo momento.

Al buscar un CRM, querrá tener en cuenta muchos factores diferentes, incluido el tamaño de su empresa, si necesitará o no una solución basada en la nube, cuántos proyectos simultáneos es probable que tenga en marcha en cualquier momento dado, etc. Cuanto más cuidadosamente establezca sus necesidades, más probabilidades tendrá de encontrar la combinación adecuada para su empresa.

Ahora que conoce los conceptos básicos de lo que debe buscar, echemos un vistazo a tres de los principales nombres en el mercado este año.

Pipedrive

Pipedrive obtiene altas calificaciones de los usuarios por una serie de características:

• Si su empresa tiene una forma particularmente única de administrar los procesos de ventas, Pipedrive le permitirá configurar las cosas de la forma que mejor se adapte a sus necesidades. ¡Proporciona una imagen clara del proceso de ventas, actualizada en tiempo real! Así que no tendrás que adivinar dónde terminarás al final de la semana.
• Ofrece informes de nivel avanzado. Pipedrive dividirá tu progreso de ventas en etapas y te mostrará exactamente cuánto progreso lograste durante cada etapa.

Pipedrive tiene cuatro versiones diferentes para elegir: «Essential» (a $15 por año), «Advanced» (a $25 por año), «Professional» (a $50 por año) y «Enterprise» (a $99 por año). Las diferencias entre las versiones tienen que ver con los niveles de automatización, la capacidad de firma electrónica y la cantidad de usuarios disponibles. La versión Enterprise también viene con mayores funciones de seguridad.

MielLibro

HoneyBook también es un programa que recibe críticas consistentemente sólidas en sitios de terceros. Algunos de los puntos fuertes de Honeybook incluyen:

• Una herramienta de gestión de tareas. Si su empresa tiene mucho tiempo y muchas personas involucradas, este tipo de herramienta es esencial para mantener las cosas organizadas. Los proyectos no solo se vuelven transparentes para todos los usuarios potenciales, sino que cualquiera puede almacenar y acceder fácilmente a cualquier documento incluido en los proyectos.
• Una plataforma totalmente basada en la nube a la que los usuarios pueden acceder desde cualquier lugar. Las personas pueden completar proyectos completos en línea, incluida la firma de contratos digitalmente.
• Fuertes capacidades de integración con otras herramientas, incluidos Quickbooks, Google Calendar, etc.

HoneyBook está disponible a través de una suscripción mensual. Hay tres niveles entre los que puede elegir: «Starter» ($ 16 / mes), «Essential» ($ 32 / mes) y «Premium» ($ 66 / mes), todos los cuales permiten una prueba gratuita de siete días. Los tres brindan las funciones básicas descritas anteriormente, pero las ediciones de nivel superior permiten una mayor cantidad de integraciones, funciones de programación más detalladas y (para la versión premium) un especialista en incorporación y un administrador de cuentas dedicado.

Luz diurna

Daylite es una buena opción para los novatos, sobre todo porque ofrece una versión gratuita para usuarios individuales. Otras características notables de este software incluyen las siguientes:

• Función de historial de clientes detallada y de fácil acceso. Todos conocemos la frustración de tratar de recordar lo que prometió su último correo electrónico a un cliente potencial, o cuándo acordó volver a hablar. Daylite le explica todo esto claramente para que pueda continuar con su negocio.
• Fácil integración con Apple Mail y otras funciones de Apple.
• Una función de «Oportunidades y ofertas» que le permite crear ofertas especiales fácilmente como parte de un plan de ventas.

Como se mencionó anteriormente, Daylite es gratuito para usuarios individuales. Como la mayoría de las empresas tienen múltiples usuarios, por supuesto, querrá obtener la versión paga. Sin embargo, incluso la versión paga es bastante barata, a $ 42 por mes o $ 420 al año.

Sea cual sea el programa que elija, asegúrese de que se adapte a las necesidades individuales de su empresa y de los miembros de su personal. Algunos programas son excelentes para equipos pequeños, pero no tan útiles si tienes una empresa realmente grande.

En algunos casos, querrá plantillas de ventas prediseñadas diseñadas para usted automáticamente, pero si su negocio es realmente único, es posible que esto no se aplique a usted. Simplemente piense detenidamente en lo que funcionará para su negocio y se asegurará de tomar la decisión correcta.