Pruebas de Salesforce: consejos prácticos para principiantes

Salesforce es la herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) más grande del mundo. A lo largo de los años, se ha convertido en una bestia que puede hacer todo lo que sus equipos de ventas y marketing necesitan que haga (¡y más!).

Su tamaño significa que es una gran adición a su empresa, pero también dificulta la prueba.

En este artículo, le daremos algunos consejos prácticos de prueba de Salesforce dirigidos a principiantes. Esperamos que su vida probando diferentes aspectos de Salesforce sea lo menos dolorosa posible desde el primer día.

Consejos de prueba de Salesforce

1. Es una aplicación web

Probar Salesforce es idéntico a probar cualquier otra aplicación web (aunque increíblemente complicada). Sin embargo, tenga en cuenta que hay muchas funciones integradas que no puede eliminar ni desactivar (incluso si su empresa nunca las usa).

Descubra cuál de las funciones personalizables probará. Mantenga una lista de las funciones integradas para que no pierda tiempo probando las funciones que creó Salesforce.

2. Utilice el entorno de zona de pruebas

Salesforce viene con un entorno de prueba integrado llamado Sandbox. Tus desarrolladores ya deberían estar utilizándolo. Puede probar el código en Sandbox e implementarlo en producción desde allí.

Trabajar dentro de Sandbox reduce la fricción entre usted y los desarrolladores y es el lugar donde Salesforce recomienda que realice todas sus pruebas. No pierda tiempo probando en ningún otro lugar; haz del Sandbox tu amigo.

3. Aprenda la terminología

Salesforce es su propio ecosistema y, por lo tanto, viene con mucha jerga. Como principiante, probablemente se sentirá abrumado por esto al principio.

Tómese su tiempo para aprender los términos más comunes. Conocer la jerga facilitará su día y también reducirá la fricción con sus usuarios finales. No querrán perder el tiempo charlando con un evaluador que no conoce la diferencia entre un cliente potencial y una oportunidad.

Conocer los términos demuestra que te preocupas por tus usuarios finales y los pondrás de tu lado. Mantener una relación sólida es crucial a largo plazo, ya que será más probable que compartan comentarios con usted y confíen en usted para realizar pruebas más avanzadas que pueden tener un impacto significativo en la empresa.

4. Tenga cuidado con las páginas de Visual Force

Preste especial atención al probar la interfaz de usuario de Salesforce. La mayoría de las páginas web son páginas de Visual Force, por lo que no todos los elementos se cargarán simultáneamente.

Dale a tu suite de pruebas el tiempo suficiente para cargar todo; no se apresure y asuma que todo está funcionando, ya que es posible que esté probando aspectos que aún no han aparecido.

5. IU clásicas y Lightning

Salesforce tiene interfaces de usuario clásicas y Lightning, y debe probar ambas. Pueden parecer similares en la superficie, pero tenga en cuenta: las pruebas escritas para la IU clásica no funcionarán para la IU Lightning y viceversa.

Es probable que su empresa ya tenga un conjunto de pruebas clásicas; deberá volver a escribirlos si está probando la interfaz de usuario Lightning.

6. Acumule lentamente

Salesforce es una gran pieza de software. Hay partes fáciles y partes complejas. Familiarícese con los aspectos más sencillos antes de sumergirse en los más engañosos, como Salesforce / Service Cloud Console o VisualForce.

7. Obtenga la aceptación de los usuarios finales antes de su lanzamiento

Crear cosas nuevas es difícil. Pero vale la pena una vez que estén terminados y mejorando el negocio. No vale la pena pasar semanas diseñando y probando algo solo para que los usuarios finales lo odien y se nieguen a usarlo.

Varias carreras como esta seguidas agotarán tu energía y tus colegas perderán la confianza en ti.

¿La respuesta? Obtenga la aceptación de sus usuarios finales desde el principio. Comprenda por qué solicitan funciones específicas y qué quieren que hagan. Esta comprensión aumenta drásticamente las posibilidades de que sus pruebas beneficien a la empresa, creando un ciclo de retroalimentación positiva.

¡Incluso puede hacer que prueben sus funciones por usted! Estarán más que felices de hacerlo, sabiendo que es algo que quieren.

Esta relación creará un ciclo de retroalimentación positiva, lo que significa muchas más pruebas exitosas de Salesforce y funciones implementadas para usted y su equipo en el futuro.

8.Haga pequeñas pruebas frecuentes

La implementación y las pruebas se realizan mejor con frecuencia y en pequeñas cantidades. Hacer pequeñas pruebas con regularidad conducirá a menos sorpresas desagradables en el futuro.

Si está a punto de implementar un gran proyecto y de repente se da cuenta de que todas las pruebas que ha realizado durante las últimas semanas son inútiles debido a un descuido, eso es un gran dolor.

Si está a punto de implementar un proyecto pequeño y se da cuenta de que necesita hacer algunos cambios, es mucho más fácil de manejar. Las pruebas pequeñas y frecuentes de la fuerza de ventas son el camino a seguir.

9. Utilice herramientas de prueba para una entrega más rápida y de mayor calidad

Escribir y mantener todas sus pruebas a mano lo ralentiza y hace que sus pruebas sean propensas a errores. El uso de herramientas de prueba soluciona este problema. Una de esas herramientas de prueba de la fuerza de ventas es Functionalize.

Utilizan la automatización de código bajo impulsada por IA para facilitar a todos los equipos de su empresa la implementación de pruebas ultrarrápidas con su suite de automatización de extremo a extremo.

De hecho, Salesforce lo usa para probar su propio producto. Si está utilizando Salesforce para su CRM, tiene sentido usar el traje de prueba que prefieran.

Conclusión

Ahí lo tiene, nueve consejos prácticos para principiantes para mejorar todos los aspectos de su estrategia de prueba de Salesforce. Pero los consejos no sirven a menos que los implementes.

Así que sal y empieza a actuar. Cada consejo que implemente mejorará el flujo de trabajo de Salesforce en su empresa, y eso solo puede significar una mejor canalización de ventas y marketing y más ingresos para su negocio.

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